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《imtoken钱包下载推荐》争抢定价权!这些国家组团收割中国造车新势力|锂业|碳酸锂|石油|锂矿|锂价

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作者| 猫哥

来源| 大猫财经

现在热闹的行业不多,新能源车算一个,不断有新的大佬下场,也有不少企业爆雷,有人喊着吊打保时捷,有人喊着干掉特斯拉,反正天天大事小事不断。

是人也都知道,这个赛道前景广阔。

10年前,咱们明确了新能源汽车以纯电驱动作为主要发展路线,相继出台了巨额的财政补贴、路权优先、牌照开放等一系列措施,十年耕耘,把新能源车产业链全给带火了,出了好多新巨头、新首富。

在电动汽车的所有配件当中,锂电池是消耗量最大的一项,没有之一。

2012年的锂价4万元一吨,新能源车火了,锂价也来波暴涨。尤其是在2015年,上头表态要对新能源车进行大笔补贴,是个厂子就想挣这笔钱,虽然有不少骗补的,但产业进入了快车道,于是锂价应声暴涨。

有多猛呢?

一年时间拉到14万每吨,翻了整整三倍。新能源车的公司都纷纷喊“锂价太贵了”,但是没用,需求在那呢。这一轮的锂价高点,是2017年底的17万每吨。

但之后这行业来了个大利空,政府的补贴逐渐退坡,再加上新矿投产等,供需终于缓解,锂价走入下行通道,一路下跌,到2020年底又到了4万一吨。

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但这一轮触底之后,锂价就再也收不住了。

毕竟大趋势挡不住,新公司不断涌现,车也越造越好了,销量也跟着上来了,需求旺盛,锂价一路飙升。

去年底突破了20万一吨,今年接着猛涨,屡创新高,最近的10月20日,现货最高报价54.8万一吨,这价格大家都受不了,但有的分析师就说了,四季度供给会越来越紧,今冬电池级碳酸锂价格涨至60万元/吨的可能性。

也就是说,第二轮锂价暴涨周期中,短短两年内,价格翻了10-15倍。

很多公司都受不了了,广汽集团的董事长曾庆洪就在2022世界动力电池大会上抱怨了:

“目前,除了特斯拉赚钱外,其他新能源整车厂基本上是亏损的。动力电池成本已经占到新能源汽车的40%~50%,甚至60%,那我现在不是在给宁德时代打工吗?”

既然点了宁王的名字,那宁王的老板、超越了李嘉诚的新晋香港首富曾毓群就给出了回应,他也觉得很委屈,什么给我打工,又不是我一个人赚,原料涨价了呀:

“上游原材料的资本炒作,给动力电池产业链带来了短期困扰,碳酸锂、六氟磷酸锂、石油焦等锂电池上游材料均出现价格暴涨。”

因为没有点名,所以上游的锂矿公司也没人回应了,闷声发大财不好吗?

中国这新能源搞得风风火火,锂价这涨幅,让大洋那边的几个国家心动不已。面对这么大的肥羊,我们总得吃肉喝汤吧。

于是最近有几个国家就磨刀霍霍,打算收割中国的新能源了。

这三个国家,就是阿根廷、玻利维亚和智利。

他们本国在最近这风雨飘摇的大环境中都过得不太好,尤其阿根廷,又走到了破产边缘,这个咱们讲过。

他们打算咋办呢?

石油不是有OPEC组织吗?锂又被称为“白色石油”,那咱们就成立个“锂业OPEC”组织吧。

说白了,就是争夺锂业定价权、操控锂价,抱团减产之类的方式肯定少不了,目的就是“多分一杯羹”。

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问题是,这个“锂三角”有这个实力吗?

别说,这三个国家一跺脚,锂业必须抖三抖。

虽然从目前的产量看,澳大利亚是绝对的老大,份额超过52%,智利第二,份额25%,中国的份额是13%,排第三。

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看上去,锂三角里只有智利拿得出手。

但是,要从储量上看,锂三角就强得多了。截至2021年的探明储量,智利、澳大利亚、阿根廷和中国排名前四,占比分别为42%、26%、10%和7%。

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现在,“锂三角”的储量之和达到了全球的58%。为啥智利储量大而产量不如澳大利亚呢?

这就涉及提取的难度和成本了。澳大利亚的锂矿是锂辉石,而智利的锂,存在于盐湖当中,还需要提取出来才行。这跟我们类似,中国的锂也主要是盐湖,所以生产起来费点劲。

这三个国家也都很清楚储量和产量的数据,要想让锂业OPEC更大的发挥作用,澳大利亚肯定是不能忽视的力量。

所以这三个国家就宣布了,我们仨谈好框架,就把澳大利亚拉进群。

可以预见的是,只要条件合适,以澳大利亚对中国的态度,肯定乐呵呵的就去了。至于价格,可以参考铁矿石。

澳大利亚对这个计划很有兴趣,其实早在2011年“锂业OPEC”这个概念刚一提出时,澳大利亚就做了不少研究,这个计划当时没落实,主要是因为“锂三角”之前的关系不太好。玻利维亚和智利的两个老大有“意识形态分歧”,经常干架,说不到一起去。

但去年年底智利换领导了,方向变了,外交关系也转向,这次锂业欧佩克价格联盟可能就不是说说而已了。

这价格联盟,对中国肯定不是好消息,谁让咱们是新能源车销量最大的国家呢,而且,中国70%的锂资源都需要进口。

不过,新能源车厂和各类电池厂商也都早早意识到上游原料的重要性,锂一旦涨价,电池就得跟涨,车厂的成本就是个问题,可能一不小心就死了。

为了保命和活得更好,这些年他们没少买锂矿。

1. 2010年,比亚迪(imToken钱包app)就拿下了西藏扎布耶锂业18%股份。

2. 2017年,长城汽车投资澳洲锂矿企业,获得了部分锂矿产品包销权。

3. 2018年,天齐锂业花费259亿元收购了智利锂业巨头SQM 24%的股份。

4. 2021年12月,广汽集团资本、上汽尚颀资本联合共同投资九岭锂业(imToken钱包app)。

5. 今年4月,宁德时代在宜春竞得陶瓷土(含锂)矿普查探矿权。此外,宁德时代还以5500万澳元拿下了澳洲锂矿企业8.5%的股份。

6. 7月份,欣旺达宣布,拟斥资1.8 亿元收购阿根廷某锂矿企业持有的Laguna Caro矿权项目。

7. 前几天,蔚来也宣布收购澳大利亚Greenwing公司12.16%股票,将加快这家公司在阿根廷San Jorge锂项目的开发。

看着是不挺好?多有先见之名。

但是吧,随着锂价越来越高,有矿的国家把自己的矿护得死死的,搞成了非卖品,那些卖了矿的国家觉得当初卖的太便宜了,纷纷开始耍流氓。

智利去年10月宣布,向本国和海外公司提供5个8万吨的配额,共计40万吨的勘探和生产合约,中标者将获得7年的勘探和开发项目以及20年的生产时间。

比亚迪一看,这机会好啊,立马积极参与,结果也中标了。

好事吧,但是项目还没焐热,到了今年1月份,智利议员就向众议院申请了禁令,要阻止政府接受锂矿开采合同的投标,然后官方也立刻响应,把项目叫停了,比亚迪中的标也不作数了。

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那着矿山怎么开发呢?智利宣布,要把这些矿山国有化了。

阿根廷一看智利这操作,也跟风宣布正在考虑锂国有化。

澳大利亚更是早早说了,矿山泰利森和Marion不对外销售。

总之,都铁了心要多挣一笔,目标不言而喻。

那中国这些新能源公司咋办呢?

如果这个组织真搞成了,澳大利亚真入局了,抱团推高锂价是一定的,短期内我们也没什么好办法阻止。

不过呢,毕竟不少公司已经买了一大堆锂矿,产量能掌握在自己手里,能控制下成本。而且全球有大量的锂矿山,都集中在2024年投产:

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到时候供应上来了,价格肯定会有见顶下跌的一天。

其实,存在了六十多年的石油OPEC,也没办法让油价涨跌随心所欲。

70年代的时候沙特的石油产量突飞猛进,一下就当了老大哥,能极大地左右油价,但是等到美国页岩油革命之后,原油产量一下子升到全球第一,又大大削弱了OPEC的定价能力。

所以,能影响一个大宗走势的因素太多,产量、需求、技术革新……锂价未来怎么走,仍然是一个未知数。

本文系网易新闻·网易号“各有态度”特色内容


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